Vanwege de looptijd van de survey (juli 2019-juli 2020) heeft dit natuurlijk met de corona-crisis te maken, maar omdat alleen de eerste lock-down in deze cijfers is verwerkt, zal de impact hierop nog meevallen. Het CBS geeft zelf in het rapport aan
Het toont echter ook wel een structureel probleem aan dat een groot deel van de ondernemers niet voldoende kennis hebben van de mogelijkheden en gedurende het aanvraagproces afhaken. CBS heeft dit met bovenstaande model mooi in kaart gebracht.
Net als vorig jaar zal ik ook nu wat dieper in proberen te gaan om de cijfers te duiden.
Fors minder aanvragen daadwerkelijk ingediend en minder goedgekeurd
Uit de analyse van het CBS blijkt dat het grootste verschil met vorig jaar zit in de fase tussen oriëntatie en aanvraag van de financiering. Slechts 59% van alle mkb bedrijven die financiering nodig hebben en aangeven de mogelijkheden te kennen, doen daadwerkelijk een aanvraag. De belangrijkste reden om in deze fase te stoppen (37%) is dat ondernemers aangeven geen succes te verwachten bij de aanvraag.
Daarnaast is ook het succespercentage bij een daadwerkelijk aanvraag gedaald van 84% vorig jaar naar 79% in dit onderzoek.
Succesvolle financiering vooral bij grotere, traditionele bedrijven
Aanvragen van grotere bedrijven zijn vaker succesvol. Zo is de kans op (deels) succes in het microbedrijf 77 procent en loopt dit op tot 93 procent voor het grootbedrijf. Na startups (55 procent) blijken sociale ondernemingen het moeilijkst financiering te vinden. Van hen is 65 procent (deels) succesvol.
De bedrijven waarvan de financieringsaanvraag wordt afgewezen, krijgen bijna altijd een toelichting van de financier, waarbij de meest genoemde reden is dat de onderneming onvoldoende zakelijke zekerheden kan bieden.
Hieruit blijkt nogmaals de mismatch tussen de groeiende vraag (jonge, innovatieve bedrijven) en traditioneel aanbod van kapitaal bij banken of traditionele financiers (onderpand en historische gegevens nodig). Voor bestaande bedrijven geen probleem, maar voor de nieuwe generatie van bedrijven levert dit dus problemen op om aan financiering te komen.
Slechts 12% van ondernemers worden doorverwezen naar alternatieven
Voor het grootste deel van de afgewezen ondernemingen biedt de uitleg geen aanknopingspunten voor een nieuwe aanvraag. Daarnaast wordt slechts 12 procent van de ondernemers op mogelijke alternatieven gewezen.
23.800 succesvolle financieringen vs 48.000 (banken) vs 4.600 (Qredits)
Wat ik persoonlijk ook een interessante constatering vind is dat het CBS blijkbaar maar een (klein) deel van de succesvolle financieringen mee weet te nemen in het onderzoek.
Terwijl in de 12 maanden van het onderzoek 23.600 ondernemers succesvol financiering vinden volgens de cijfers van het CBS, zien we tegelijkertijd dat de Nederlandse banken aangeven dat ze in de eerste 11 maanden van de corona-crisis 48.000 kredieten hebben verstrekt (
NVB cijfers 29 januari 2021).
Uit onderzoek van SMF van vorig jaar bleek dat er in 2019 in totaal
bijna 50.000 ondernemers waren die (een deel van) hun financiering via non-bancaire bronnen te hebben opgehaald. Een groot deel daarvan waren leasecontracten of factoring oplossingen, die mogelijk door ondernemers niet altijd als financiering worden gezien.
Dit jaarlijkse onderzoek is in ieder geval nuttig om de trends te duiden. Het is echter belangrijk om dit naast andere onderzoeken te blijven leggen om een goed beeld te krijgen over de algemene ontwikkelingen in de mkb financieringsmarkt.